Hos os kan du få en personlig og uvildig investeringsløsning, der sikrer dig gode langsigtede afkast.
Hvis du ikke selv ønsker at stå for dine investeringer og din formueforvaltning, kan du overlade det til os. Så behøver du ikke at bruge tid på at spekulere over, hvilke værdipapirer der er gode at have i porteføljen – og hvornår det er bedst at købe og sælge.
Vi sammensætter din portefølje så den giver bedst muligt afkast indenfor de investeringsrammer, du har fastlagt. Vi overvåger den løbende, og vi justerer, når der er behov for det.
| Falcon | Andre | |
|---|---|---|
| Hvem kan få personlig og individuel rådgivning? | Alle | Oftest formue på +2 mio.kr. |
| Den samlede ÅOP for en porteføljeløsning forventes at være i niveauet: | 0,60% – 1,50% | 1,00% – 3,00% |
| Årligt gebyr for porteføjlepleje og afkastrapportering | 0 kr. | Mindst 15.000 kr. |
| Hvad er tilgangen til aktieinvestering? | Aktiv kombination af flere strategier | Typisk én enkelt strategi |
| Porteføljen analyseres, revurderes og tilpasses kvartalsvis til markedsvilkårene og kundens valgte risikoprofil | Ja | Nej |
Klik her for at modtage en gratis investeringsplan.
I Falcon Porteføljepleje udnyttes det faktum, at man på langt sigt vil opnå gode og robuste afkast ved at basere sine aktieinvesteringer på flere forskellige akademisk anerkendte investerings-strategier (aktieudvælgelsesmetoder).
Mange porteføljeforvaltere og investeringsrådgivere udvælger aktier på baggrund af én enkelt strategi, typisk value-strategien. Det vil sige, at der købes aktier, som vurderes at være billige i forhold til selskabernes økonomiske nøgletal. I de sidste mange år har denne strategi dog ikke givet de bedste afkast, idet en billig aktie ikke nødvendigvis stiger i værdi.
Traditionelle aktieporteføljer består oftest af en diversificeret portefølje af valueaktier. Falcon Porteføljepleje består af en kombination af blandt andet valueaktier, momentumaktier og kvalitetsaktier. Det skaber en mere robust aktieportefølje.
Blandt akademikere og praktiere er der udbredt enighed om at fire af de bedste investerings-strategier er disse:
Alle fire strategier har hver for sig leveret betydelige merafkast i forhold til verdensmarkedsindekset. De gennemsnitlige årlige merafkast målt over de sidste 25 år er:
Investerings-strategiernes merafkast svinger meget over tid, og det er derfor vigtigt, at man udvælger sine aktieinvesteringer med omhu. I nogen perioder er det eksempelvis bedst at være overvægtet i momentumaktier, mens det andre perioder er bedst at være overvægtet i valueaktier.
Fra 2010 til 2020 var afkastet på valueaktier markant lavere end markedet, og afkastet på momentumaktier var markant bedre. Fra slutningen af 2020 har det været omvendt.
I Falcon Porteføljepleje sammensættes aktieporteføljen således, at aktier som kan knyttes til strategier, der er i favør, bliver overvægtet, og aktier som kan knyttes til strategier, der ikke er favør, bliver undervægtet.
Herved skabes en aktieportefølje med overvægt af aktier der har god performance, samtidig med, at porteføljen har en høj grad af risikosprednng og dermed en god robusthed overfor kursudsving.
For nogen kunder vil det endvidere være relevant at have en del af formuen placeret i forskellige typer af obligationer og eventuelt et større eller mindre kontantbeløb.
Vælger du Falcon Porteføljepleje, får du således en moderne og værdiskabende værdipapirportefølje med fokus på netop din risikoprofil, din investeringshorisont, og dine personlige ønsker til, hvordan din formue bør forvaltes. Vores løsning vil altid blive præsenteret på et personligt møde.